A legnagyobb privátbanki szolgáltató továbbra is az OTP Private Banking, de a K&H ment tavaly a legnagyobbat a szolgáltatók között és ezzel felkerült az öt legnagyobb hazai privátbank közé.

7800 milliárd felett a privátbanki vagyon

Októberben már beszámoltunk arról, hogy a K&H Private Banking limitmódosítása miatt hirtelen nagyot ugrott a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon.

A TAVALY JÚNIUS VÉGI 7000 MILLIÁRD FELETTI ÜGYFÉLVAGYON DECEMBER VÉGÉRE 7800 MILLIÁRD FÖLÉ KÚSZOTT, AMI FÉLÉVES SZINTEN TÖBB MINT 11, ÉVES SZINTEN PEDIG KÖZEL 20%-OS VAGYONBŐVÜLÉST JELENT. ILYEN NÖVEKEDÉSRE LEGUTÓBB 2019-BEN VOLT PÉLDA.

Nemcsak szektorszinten nő egyre látványosabban a kezelt vagyon, hanem ügyfélszámlákra bontva is. Míg 2013-ban még csak alig több mint 62 millió forint volt egy számlán, addig decemberrel bezárólag az egy számlára eső átlagvagyon már 145 millió forintot tett ki.

Egyre több privátbanki szolgáltatónál emelkedik a belépési limit, mindez összefügg a kezelt vagyon és az ügyfélszámlánkénti vagyon növekedésével. Tavaly az Equilor csatlakozott a limitemelők táborába: a szolgáltatónál a korábbi 50 milliós küszöböt emelték 75 millióra.

Új limitet határozott meg tehát a K&H Private Banking is, csakhogy ők most lefelé módosítottak: a korábbi, 100 milliós limit mellé bejött egy 30 milliós küszöb is, ezzel az OTP-hez hasonlóan itt is két privátbanki ügyfélkört alakítottak ki: a privát- és a kiemelt privátbanki szegmenst.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

• a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 360 millióval, ezt követi
• az Erste, ahol már 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig
• az UniCredit, az MKB, a Raiffeisen és a Concorde Értékpapír holtversenyben van 100 milliós limittel, illetve az OTP és a K&H kiemelt privátbanki szegmense is.

A legalacsonyabb belépési összeghatárok a Generalihoz és a Takarékbankhoz kötődnek 30 milliós limittel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal, mögötte az MKB Private Banking lehet a második 381 millióval (a szolgáltató nem közölt friss adatot, így saját becslést alkalmazunk az ügyfélszámla-szám nagyságára), de nem sokkal marad le mögötte a Hold privátbanki ügyfélköre sem.

Megugrottak az ügyfélszámlák is

Az ügyfélszámla növekedési üteme az elmúlt években gyakorlatilag stabilan 2-4% körül alakult, tavaly azonban jelentős egyszeri lökést adott a K&H limitváltoztatása.

DECEMBER VÉGÉN 53,4 EZER ÜGYFÉLSZÁMLA VOLT A HAZAI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓKNÁL, AMI 2020 ÉV VÉGÉHEZ VISZONYÍTVA KÖZEL 18%-OS NÖVEKEDÉST JELENT, FÉLÉVES SZINTEN PEDIG KÖZEL 15%-OS BŐVÜLÉSRŐL BESZÉLHETÜNK.

A 2021-es év számai alapján

• a legkiugróbb növekedést érthető módon a K&H privátbankja mutatta fel, ahol az egy évvel ezelőtti 1435 ügyfélszámla december végére 7951-re duzzadt, amely 454%-os növekedést jelent. A K&H-t követően
• az Equilor mutatta fel tavaly a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában több mint 51%-os bővüléssel,
• ezt követően a Generali került a harmadik helyre közel 10%-kal (ez esetben a szeptember végi számokkal kalkuláltunk).

Akadt olyan szolgáltató azonban, ahol csökkent az ügyfélszámlaszám, legnagyobb mértékben a Bank Gutmannál, bár itt a szolgáltató közlése szerint nem ügyfélvesztésről, hanem bankon belüli átcsoportosításról volt szó. Kisebb visszaesést könyvelt el emellett a Budapest Bank, az SPB, a Takarékbank és a Hold Alapkezelő is.

Egy év alatt közel 20%-kal nőtt a vagyon

JÚNIUS VÉGÉHEZ KÉPEST TÖBB MINT 11%-KAL NŐTT A PRIVÁTBANKI VAGYON, EGY ÉV ALATT PEDIG KÖZEL 20%-OS A BŐVÜLÉS.

Egy olyan szolgáltató sem volt a felmérésben résztvevők között, amelyiknek csökkent volna az elmúlt évben a kezelt vagyona.

• A legnagyobb arányú vagyonbővülést tavaly a K&H Private Banking produkálta, ahol a 2020 év végi 254 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült a limitmódosítással 665 milliárdra növelni, ami így több mint 160%-os bővülés. A K&H mögött
• a második legnagyobb bővülést alacsonyabb bázisról az Equilor mutatta fel több mint 98%-kal, ami nagyon szép teljesítmény,
• a harmadik helyen pedig a Takarék ment nagyot közel 25%-kal.

A LEGNAGYOBB VAGYONT TOVÁBBRA IS AZ OTP PRIVATE BANKING KEZELI 2602 MILLIÁRD FORINTTAL,

és itt érdemes külön kiemelni, hogy ilyen nagy vagyon mellett is sikerült közel 12%-kal növelnie kezelt vagyonát egy év alatt. a szolgáltatónak A második helyen az Erste végzett 820 milliárddal, mögötte a harmadik a sorban a Raiffeisen privátbankja 768 milliárddal (a szolgáltató által közölt év végi vagyon a szolgáltató általi becslés, végleges szám a cikk megírásakor még nem ált rendelkezésre).

A K&H privátbankja feltornázta magát a top5 hazai szolgáltató közé a kezelt vagyon és az ügyfélszámla tekintetében is.

Az adatok szerint átlagosan mintegy 119 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával az equiloros privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként több mint 160-nal (nem sokkal maradnak le egyébként a Budapest bankos privátbankárok sem leterheltségben), a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál lehetnek, ahol átlagosan 45 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag

AZ IPARÁGBAN LÉVŐ TÖBB MINT 7800 MILLIÁRD FORINTOS VAGYONÉRT 448 PRIVÁTBANKÁR FELEL SZEKTORSZINTEN.

A bankárok számát tekintve tavaly voltak kisebb-nagyobb mozgások, a szolgáltatók közül az OTP-nél, az Equilornál, a Takaréknál és a K&H-nál  nőtt a tanácsadók létszáma. Volt ugyanakkor több szolgáltató is, ahol csökkent a privátbankárok száma az elmúlt évben, ilyen volt a CIB, az SPB a Budapest Bank, a Bank Gutmann és a Generali is.  

Összességében azonban 42 fővel nőtt a tanácsadók száma 2021-ben a szektorban, köszönhetően megint csak a K&H kiugró számainak.

Hány ügyfélnek van 50 millió feletti vagyona?

A K&H limitmódosítása miatt most visszaesést lehet látni azon ügyfelek arányában, akiknek a szolgáltatók adatközlése szerint 50 millió forintnál is nagyobb vagyonuk van. December végén arányuk 73%-ot tett ki (szemben a június végi 78%-kal). Hozzá kell tenni, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona (ez az arány valószínűleg magasabb a valóságban, ugyanis van olyan szolgáltató, amely erre vonatkozóan nem közöl adatot).

Jelenleg a piacon hat olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel. Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán felén van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. Egyébként most ez az arány is csökkent azzal, hogy a K&H-nál bejöttek a képbe az alacsonyabb vagyonnal bíró ügyfelek is.

A legnagyobb szolgáltatók kezében lévő vagyon stagnálást mutatott tavaly, amennyiben azt a teljes piaci vagyonra vetítjük.

A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja december végén 72%-ot tett ki, a teljes piaci vagyonnak 33%-át az OTP, 11%-át az Erste, 10-10%-át az MKB és a Raiffeisen, 9%-át pedig most már a K&H teszi ki, letaszítva ezzel a CIB Privte Bankinget az ötödik helyről.

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 13%-ban tart részvényt és 31%-ban befektetési alapot, mindkét kategória részesedése gyakorlatilag stagnált. Kissé csökkent egy év alatt a kötvények aránya, ami december végén 35%-ot tett ki, a likvidebb befektetéseké, mint a bankbetét és a készpénz, pedig egy százalékponttal nőtt.

Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók többsége a saját vagyonától 8-12% közötti növekedést vár, abban viszont már nagyobb a megosztottság, hogy a piac egésze hogyan teljesít majd ezen az időtávon: a várakozások többsége a 8-12, illetve a 12-16% közötti vagyonnövekedésre esett.

Hároméves időtávon nagyobb szórást láthatunk a becslések között, ha a saját vagyon növekedését nézzük, a piaci vagyont tekintve viszont a 4-8% közötti bővülésre voksolók vannak többen.

A tőkepiacok okozzák a legnagyobb fejtörést

A Portfolio Privátbanki Felmérésében

• a pénz- és tőkepiaci környezet kockázatait ítélték a legnagyobbnak a szolgáltatók, ezt
• a hazai gazdaságpolitika, majd
• fej-fej mellett a forintárfolyam alakulása és a magyar gazdaság általános helyzete követte.

Bővebb válaszaikban a szolgáltatók kifejtették, hogy a monetáris szigorítás és kamatemelés csökkenti a pénzbőséget, emiatt pedig a hazai reálgazdasági szereplők jövedelemtermelése romlik. Nagy fejfájást okozhatnak az idei áprilisi választások is, mivel a monetáris szigorítás mellett költségvetési megszorítás is várható majd a választások után.

A szabályozói környezettel kapcsolatos negatívumként hozzák fel a privátbankok, hogy az adminisztrációs kötelezettségek jelentősen terhelik a privátbankárok munkáját, így a szakmai, termékfejlesztési tevékenység háttérbe szorul.

Bár a forint az utóbbi időben jelentős erősödést mutat, a szolgáltatók a gyenge hazai deviza negatív hatásait is kiemelik: van, aki szerint a tendenciózusan gyengülő forintnál, mint védelmi mechanizmus, komoly devizakitettség alakulhat ki, ami által felértékelődhetnek akár a külföldi privátbanki ajánlatok is. Ugyanakkor van a gyenge forintnak jó oldala is: mivel a privátbanki ügyfelek portfólióban eleve nagyobb a devizakitettség, mint egy átlagos lakossági számlán, ez összességében segített nagyobb vagyonszámokat felmutatni tavaly, de a szolgáltatók ennek megismétlődésére idén már nem számítanak - derül ki az összegzésükből. (Portfolio)