Ahogy az MNB statisztikáiból már korábban sejthető volt, sokkoló eredményszámokat közöltek az elmúlt hetekben a magyar nagybankok 2014-re vonatkozóan.

Öt bank összesen 573 milliárd forintnyi veszteséget halmozott fel. Mivel az éves jelentések többségét még nem tették közzé, az alábbiakban az eddig közzétett információkat foglaljuk össze. Bár úgy tűnik, a kormánnyal sikerült a békülés útjára lépni, idén sem vár sok jó a bankokra, a rövid távú kilátások nem a legfényesebbek.

Bankszektor és a mezőny első fele

A szektor egészéről az MNB statisztikái alapján másfél hónapja tudjuk, hogy:

• 2014-ben a hitelintézeti szektor 446,5 milliárd forintos adózás utáni veszteséget szenvedett el, pedig 2013-ban még (igaz, az MKB adósság-elengedésének köszönhetően) nyereséges lett 31,2 milliárd forint összegben,
• az adózás előtti veszteség 369,0 milliárd forint lett most, amiből 253,0 milliárd forintos mínusz a nagybankokra jutott,
• a soha nem látott veszteség hátterében természetesen a devizahiteles elszámolás áll: erre 600 milliárd forint körüli céltartalékot képzett a szektor, ami a legnagyobb szereplők között az alábbi ábrának megfelelően oszlott meg.

Az elszámolások nélkül tehát nyereségesen lett volna a bankszektorunk.

Még érdekesebbek az egyes bankok eredményadatai. Nagy általánosságban annál veszteségesebb volt tavaly egy bank, minél nagyobb

• a lakossági devizahitel- és a
• vállalati projekthitel-

portfóliójának aránya együttesen. Utóbbi már évek óta több tízmilliárdos veszteségeket okoz egyes bankoknak, a folyamatot úgy tűnik, az MNB idén felálló eszközkezelője (bad bank) állíthatja csak meg, amely elvileg (kérdés, milyen áron) megszabadítja a bedőlt projekthitelektől a bankokat.

2015.03.27 09:03 Mégiscsak adófizetői milliárdokból tömhetik meg az MKB Bankot

A nagybankok közül eddig egyedül a CIB és az MKB tette közzé auditált éves jelentését, ezért az alábbi (elsősorban kommunikációs célból közölt, ezért nem is egységes) egyedi adatokból egyelőre nem szabad messzemenő elemzési következtetéseket levonnunk. Kiemelünk azonban néhány érdekes részletet a közzétett adatokból.

UniCredit

• Az egyetlen nyereséges magyar nagybank (16 milliárdos profit),
• vállalati túlsúlyos, de projekthitelekkel nem terhelt bank, hitelportfóliója kimagasló minőségű,
• mérlegfőösszege alapján a 7.-ről a 3.-ra jött fel tavaly,
• a bank nettó hitelállománya 8%-kal, betétállománya 13%-kal nőtt 2014-ben,
• sokkal részletesebb adatokat egyelőre nem közölt bank.

2015.03.03 15:44 Ki nem találnád, melyik lett a harmadik legnagyobb magyar bank

K&H

• A devizahiteles elszámolások nélkül 28,2 milliárd forint lett volna a profit, a devizahiteles ügy azonban évi 9-10 milliárddal ronthatja a jövőben az eredményét.
• az egyik legaktívabb hazai bank volt a hitelezésben tavaly,
• a Növekedési Hitelprogram 2. szakaszában például 20%-os, a lakáshitelezésben 17%-os piaci részesedést ért el,
• nettó hitelállománya így is csak 1%-kal nőtt tavaly, betétállománya viszont (a K&H-s alapok befektetéseinek változásai miatt) 6%-kal csökkent,
• pozitívum, hogy a nem teljesítő hitelek aránya és a céltartalék-képzés is csökkenő pályára állt a banknál.

2015.02.16 12:40 Bivalyerős év a K&H-nál - Csak a devizahiteles elszámolás ne lenne

Budapest Bank

• az elszámolások nélkül nagyjából a szokásosan jó, 9,8 milliárd forint összegű profitot termelte volna a bank,
• rendkívül aktívak a Növekedési Hitelprogramban, és rekord év volt a tavalyi a hitelkártyák szempontjából is,
• jóval kedvezőbb a hitelportfólió minősége a szektor átlagánál,
• a hitelállomány 9%-kal csökkent, a betétállomány viszont 3%-kal nőtt tavaly,
• fokozatosan leválik a GE-ről a társaság, állami érdekeltségként pedig várhatóan beolvad majd az MKB-ba.

2015.04.02 12:05 Nyereségesen lett veszteséges az állam legújabb bankja

OTP Bank

• A magyarországi tevékenység a devizahiteles elszámolások és speciális tételek nélkül 137 milliárd forintos profitot hozott az előző évi 115 milliárd után,
• a magyarországi hitelállomány 9%-kal csökkent, a betétállomány viszont 15%-kal nőtt tavaly,
• a magyar és a bolgár leánybankot leszámítva a teljes csoport mindenütt veszteséges lett,
• az ukrán-orosz krízis miatt magas céltartalékok és goodwill-leírások terhelték az eredményt,
• a bevételek estek, a marzs csökkent, a céltartalék-képzés nőtt a negyedik negyedévben, ami azonban speciális tételek miatt így is jobb lett az elemzők által vártnál.

2015.03.06 06:31 Nagyot bukott az OTP Ukrajnában

Míg a fenti bankoknál a veszteség inkább kivételesnek tekinthető, a mezőny második felében már olyan bankokat találunk, amelyek az előző években is jellemzően mínuszban voltak.

Itt a mezőny második fele

CIB Bank

• Korábban az egyik legnagyobb projekthitelező volt, a veszteségek egy része innen származik,
• az alaptevékenység azonban kedvező tendenciát mutat, és "összhangban van a CIB által megvalósítani kívánt ötéves üzleti tervvel",
• a nettó kamatbevételek nőttek, a díj- és jutalékbevételek viszont enyhén csökkentek,
• a bank hitelállománya 15%-kal, betétállománya 4%-kal csökkent,
• az évközi tőkeemelés is köszönhetően a tőkemegfelelési mutató magas, 18,2% volt év végén.

2015.03.27 20:21 Jó úton halad a CIB

Erste Bank

• A magyar leánybank egyelőre nem tette közzé éves számait,
• az anyabanki gyorsjelentés alapján a nettó kamatbevételek 12%-kal csökkentek, a nettó díjbevételek viszont 6%-kal nőttek a banknál,
• mivel nagy a bank devizahitel-portfóliója, csak az elszámolások 100 milliárd forint feletti veszteséget okoznak neki,
• az elszámolásokat követő forintosítási versenyre intenzív hitelkiváltási kampánnyal készül a bank,
• a társaság várhatóan 15%-os állami és 15%-os EBRD-tulajdonban kerül, ami javíthatja versenyhelyzetét a magyar piacon.

2015.02.27 07:57 Újra nyereséges lett a magyar Erste (3.)

Raiffeisen Bank

• A működési bevételek 14%-kal csökkentek, ezen belül a nettó kamatbevételek 18%-kal zsugorodtak,
• szintén az egyik legnagyobb korábbi projekthitelező - a nem teljesítő hitelek aránya az egy évvel korábbi 29%-ról 27%-ra csökkent,
• a hitelezési céltartalékok (az elszámolás nélkül) az egy évvel korábbi 41,8 milliárd forintról 39,3 milliárdra, vagyis 6%-kal csökkentek,
• 2016—ban lehetnek először ismét profitábilisak, ehhez azonban további hatékonyságjavítást, költségcsökkentést terveznek.
• a jövőben a vállalati üzletág és a privátbanki/prémiumbanki tevékenység állhat a fókuszban, a tömegszerű lakossági hitelezésben kevésbé vennének részt (a kivonulás lekerült a napirendről).

2015.03.26 12:41 Több mint 100 milliárdos bukó a magyar Raiffeisennél

MKB Bank

• Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét 100 milliárd forint feletti a veszteség, amiben a projekthitelezési veszteségek szintén nagy szerepet játszhattak,
• 2014-ben közel 6 ezer új kisvállalattal és 16 ezer lakossági ügyféllel bővült az ügyfélkör,
• egy év alatt sikerült megduplázni a lakáshitelezés volumenét,
• felgyorsította a bank átsrukturálását és költségcsökkentési folyamatát, hogy december végén az MNB szoros ellenőrzése (szanálás) alá került,
• egyelőre nem teljesen világos (a Budapest Bankkal együtt vagy külön) mennyire lesz aktív a bank a hitelezésben állami tulajdonú szereplőként.

2015.04.01 08:39 Sziporkázik az MKB: így kell közölni egy 148 milliárdos bukót

Gyenge rövid távú kilátások

Az idei évben meglátásunk szerint az alábbiak befolyásolhatják leginkább a magyar bankok eredményét:

• az aktívabb hitelezés pozitív irányban,
• az egyszeri tételek ritkulása pozitív irányban,
• az alacsony hozam- és kamatkörnyezet negatív irányban,
• a "fair banki" kamatrendszer negatív irányban (akár 100 milliárd forintos is lehet az éves eredménykiesés),
• a jegybanki eszközkezelő működése (bizonytalan árazás) azonban jelentős bizonytalansági tényező.

A 144 milliárd forintos bankadó kormány által megígért 60 milliárd forint körüli, majd még nagyobb csökkentése 2016-tól javíthatja a bankok eredményszámait.

portfolio.hu (Címlap: bankaccess.info)